Cuatro pasos, unos veinte minutos
Muchos CRM de este sector te entregan una base de datos vacía y un video de capacitación. Este importa tus leads y te indica a quién llamar primero. Así funciona, paso a paso.
Dale una hoja de cálculo, un CSV de tu proveedor de listas o un espacio de trabajo existente y asignará las columnas. No tienes que ingresar nada dos veces. Si tu sistema anterior guardaba el historial de llamadas, se importa como historial, no como notas.
Puedes importar desde ciertos CRM para que tu equipo siga trabajando allí mientras tú empiezas aquí.
No con un pipeline. Un pipeline te muestra lo que tienes, que ya conoces. La primera pantalla te muestra lo que se enfría: leads nunca contactados y desde cuándo, conversaciones que quedaron sin seguimiento y casos sin un próximo paso programado.
En nuestra operación, esto marcó la diferencia entre contactar por primera vez a los 83 días y hacerlo el mismo día.
Marca desde el lead. Al colgar, la llamada se transcribe, las notas se organizan como corresponde a una adquisición y el siguiente paso se sugiere según lo que realmente se dijo. Puedes agregarlo con un toque.
El paso que todos omiten es el que más pesa con el tiempo. Por eso ya no tienes que hacerlo manualmente.
Los comparables y los cálculos de oferta están en el lead, no en otra hoja de cálculo. Envía el acuerdo para firmar desde la misma pantalla y la etapa cambia cuando regresa firmado.
Un color significa lo mismo en todo el sistema. Si algo está en ámbar, alguien espera una acción tuya.
El pipeline, las llamadas y las conversaciones están en un solo lugar. Cuando un propietario responde por mensaje, la conversación aparece donde estás trabajando para que contestes sin perder el hilo.
Nocturne, el tema oscuro, es el predeterminado. Hay otros cuatro en Configuración, para trabajar de día o descansar la vista.
Capturas de la versión beta en un espacio de demostración. Los nombres y números son ficticios.
Gran parte de este trabajo ocurre lejos del escritorio. Por eso, la versión móvil no recorta funciones: tiene el mismo pipeline, las mismas conversaciones y los mismos números, organizados para usar con el pulgar.
Abre un teléfono plegable y tendrás el escritorio. Al desplegarlo, OfferDesk muestra la interfaz de escritorio: todos los números, todas las etapas y el tablero completo. No es una pantalla de teléfono estirada.
Capturas de la versión beta. Instálalo en la pantalla de inicio y se abrirá sin la barra del navegador.
Sin cargo de implementación, sin una llamada de inicio que tengas que reservar con semanas de anticipación y sin consultor. Si tarda más de una tarde en ser útil, no está bien diseñado.